2022年機床工具行業經濟運行情況

　　本文以中國機床（chuáng）工具工業協會重點聯係企業統計資料為主要依據，結（jié）合國統局機床產量數（shù）據（jù）和海關進（jìn）出口數據、有關分（fèn）會的運行分析報告，以及協會（huì）行業調研情況（kuàng），對2022年機床工具行（háng）業運（yùn）行情況進行簡要（yào）介紹與分析。

　　一、機床工具（jù）行業運行基本情（qíng）況

　　1.營（yíng）業收（shōu）入與上年基本持平

　　中國機床工具工業協（xié）會重點聯係企（qǐ）業2022年1-12月累計完成營業收入同比下降0.3%，與2021年營業收入基本持平。2021年協會重點聯係（xì）企業營業收入同（tóng）比增長26.2%，基數較高。2022年在二、四季度兩次嚴重疫情衝擊情況下，營業收入仍達到同比基本持平實屬不易。

　　從具體分行業看，金屬成形機床、磨料磨具、滾動功能部件行業同比增長，金屬切削機（jī）床、工量具（jù）、數控裝置、機床附件（jiàn）、機床電器行業同（tóng）比下降。

　　圖1是2020-2022三年期間重點聯係企業營業收入同比增速情況的對比。

　　圖1 重點聯係企業營業收入同比（bǐ）增速情況圖1所示為新冠疫情三年（nián）機床工具行業營業收（shōu）入變化：2020年年初疫情爆（bào）發，營業收（shōu）入大幅下降，隨（suí）著（zhe）疫情被控製，年內逐月恢複（fù）至增長;2021年延續恢（huī）複態勢，全年實現較高增幅;2022年，年（nián）初以增勢開局，年（nián）內兩度因疫情產生波動，年底恢（huī）複至與上年（nián）基本持平。在三年中，2022年是（shì）在波動中克服困難，力（lì）保恢複的一年。

　　2.利潤增長，虧損麵（miàn）持平

　　中國機床工具工（gōng）業協會重點聯係企業2022年1-12月實現利潤總額同比增（zēng）長43.7%。利潤總額的增長，主要是由於行業總（zǒng）體長（zhǎng）時期處於較低盈利水平，利潤（rùn）總額基數較低，同時也反映了產品結構的升級。各級政府的助企紓困政策也（yě）是重要因素。

　　從具體分行業（yè）看，金屬切削機（jī）床（chuáng）、金屬成形（xíng）機床、磨料磨具、機床電（diàn）器行業同比增長，其他分行（háng）業同比（bǐ）下降。所有分行業都處於盈利狀（zhuàng）態。同期，協會重點聯係企業中虧損企業占比為19.7%，與上年同期持平。

　　3.存貨同比增（zēng）幅較大

　　2022年12月，協會重點聯係企業存貨同比增長（zhǎng）10.8%。其中，原材料同比增長9.6%，產成品同比增長10.9%。

　　從（cóng）具體分行業看，各分行業（yè）存貨均同比增長。金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、機床附件行業原材料（liào）和產成品均同比增長;工量具、機床電器行業原材（cái）料同（tóng）比下（xià）降，產（chǎn）成品同比增長;磨料磨具、滾動（dòng）功能（néng）部件行業原材料同比（bǐ）增長，產成（chéng）品同（tóng）比下降;數控裝置行業原材料和產成品均同比下（xià）降。

　　二、金屬加（jiā）工機床行業（yè）運行情況（kuàng）

     1.金屬加工機床生產額與消費額根據中（zhōng）國機床工具工業協（xié）會測算，2022年我國（guó）金屬加工機床生產額1823.0億元人民幣(271.1億美元)，同比增長5.1%，其中（zhōng）金屬切削機床生產額1158.4億元人民幣(172.2億美元)，同（tóng）比（bǐ）增（zēng）長3.3%;金屬成形機床生產額664.6億元人民幣(98.8億美元)，同比增長8.4%。

　　2022年我國金屬（shǔ）加工機（jī）床消費額1843.6億元人民幣(274.1億美元)，同比降低1.9%，其中金屬切削機床（chuáng）消費額1240.3億元人民幣(184.4億美元)，同比降低4.3%;金屬成形機床消費額603.3億元人民幣(89.7億美元)，同比增長3.5%。

　　2.機床產量與（yǔ）產值情況

　　根（gēn）據（jù）國統局公布的規模以上企業統計數據，2022年金屬（shǔ）加工機床產量情況詳見（jiàn）表1。

　　表1 2022年規模以（yǐ）上企業金屬加工機床產量（liàng）情況機床類別產量(萬台)同比增長(%)

　　圖2和圖3分別為（wéi）2020-2022三年金屬切削機（jī）床和金屬成形機床產量同比增速（sù）情況的對比。

　　圖2 金屬切（qiē）削機床產量同比增速情況

　　圖3 金（jīn）屬成形機床產量同（tóng）比增速情況

　　圖2、圖3所示金（jīn）屬切削機床和（hé）金屬成形機床產（chǎn）量（liàng）在（zài）疫情三年的變化趨勢，與圖1營業收入變化趨勢基本相似，但2022年全年及大部分月份的機床（chuáng）產量同比下降。協會重點（diǎn）聯係企（qǐ）業2022年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產量同（tóng）比下降23.3%，產（chǎn）值同比下降5.4%。其中數控金屬（shǔ）切削機床產量同比下降22.7%，產值同（tóng）比下降5.1%。金屬成形機床產量（liàng）同比下降15.9% ，產值同比增長18.1%。其中數（shù）控金屬成（chéng）形機床產（chǎn）量同比（bǐ）下（xià）降13.2%，產值（zhí）同比增長23.0%。

　　3.營業收入、利潤（rùn）總額與（yǔ）存貨情況

　　2022年1-12月，中（zhōng）國機床工具工業協會重點聯係企業中金屬（shǔ）切削（xuē）機床營業收入同比下降5.6%，金屬成形機床同比增長17.5%。

　　金屬切削機床利潤總額同比增長63.8%，金屬成形機床同比增長63.1%。金屬切削機床行業虧損麵為18.8%，比上年同期收窄2.9個百分點;金（jīn）屬成形機床行業虧損麵（miàn）為28.6%，與上年（nián）同期持（chí）平。金屬切削機床產成品存貨同比增長9.2%，金屬成形機床產成品存貨同比（bǐ）增長33.0%。

　　4.訂單情況

       根據協會對重點聯係企業金屬加工機（jī）床訂單情況的統計，2022年金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表2。

　　表2 2022年金屬加工機床訂單情況序（xù）號機床類別訂單類別（bié）同比增（zēng）長(%)

　　金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內（nèi）一直處於同比下降狀態，但降（jiàng）幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手訂單（dān）已恢複增長，生產經營緩慢恢複。金屬（shǔ）成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增長，且增幅高於上年。

　　三、進出口情況

　　1.總體（tǐ）情（qíng）況

　　2022年機床工具（jù）行業進出口總體平穩，進口波動下行，出口保持增長。根據中國海關數據，2022年機床工具進出口（kǒu）總額333.6億美元，同比增（zēng）長0.9% 。其中，進口124.0億美（měi）元，同比下（xià）降10.2%;出（chū）口209.5億美元，同比增長9.0%。

　　2022年機床（chuáng）工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為85.5億美（měi）元，順差同比增長58.1%。2022年呈現貿易順差的有磨料磨具(38.9億（yì）美元)，木工機床(23.4億（yì）美元)，切削刀具(23.3億美元)，金屬成（chéng）形機床(9.1億美（měi）元)，機床功（gōng）能部件(含零件)(1.3億美元)，鑄造機(0.9億美元)，量具量儀(0.5億美元)，數控裝置(0.4億美元)，共8個商品領域。與上年相比，新增機床功（gōng）能部件(含零件)和量具量儀兩個商品領域。

　　圖4和圖5分別（bié）是機床工具主要產品（pǐn）類別累計（jì）進口情況和出口情況。

　　圖4 機床工（gōng）具產品累計進口情況(億美元)

　　由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口（kǒu）總額的45.2%，其次是機床功能部件，占13.3%。與上年同期相比，除數控裝置和鑄造機以外，其他商品進口額均有所下降。

　　圖5 機床工具產品累計出口情況(億美元)

　　由圖5可（kě）見，磨（mó）料磨具、金屬切削（xuē）機床、切削刀具出口額居前三（sān）位，分別占出口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合計占出（chū）口總額的61.2%。與上年同期相（xiàng）比，除木工機床以外，其他商品出口額均有所增長（zhǎng）。

　　2.金屬加工機床進出口情況

　　2022年1-12月金屬加工機床進口總體呈現進口下降，出口增長趨勢。

　　2022年1-12月金屬加工機床進口額66.0億美元，同比下降11.5%。其中，金屬切（qiē）削機床進口（kǒu）額56.1億美元，同比下降10.1%;金屬（shǔ）成形機床進口額（é）9.9億美元，同比下降19.0%。

　　2022年1-12金（jīn）屬加工機（jī）床出口額62.9億美元（yuán），同比增（zēng）長18.3%。其中，金屬切削機床出口額43.9億美元，同比增長20.4%;金屬成形（xíng）機床出口額19.0億美元，同比增長13.6%。

　　在貿（mào）易差額上，金屬加工（gōng）機床總計逆差縮小為（wéi）3.1億美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元;金屬成形機床為順差（chà）9.1億美元，比上年增加4.6億美元。

　　(1)進口（kǒu）金（jīn）額排前五位的金屬加工機床品種（zhǒng）

　　2022年1-12月進口前五位品種的進口金額合計（jì）占比79.4%(詳（xiáng）見表3)。

　　表3 2022年1-12月進口（kǒu）金額排前五（wǔ）位的金（jīn）屬加工（gōng）機床品種（zhǒng）排名金屬加工機床品種進口金（jīn）額(億美元)同比(%)占比(%)

　　(2)出口金額排前（qián）五位的金屬（shǔ）加工機床品種

　　2022年1-12月出口前（qián）五位的品種出口（kǒu）金額合計占（zhàn）比65.3%(詳見表4)。

　　表4 2022年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種排名（míng）金屬加工機床品種出口金額(億美（měi）元)同比（bǐ）(%)占比（bǐ）(%)

　　四、全年行業運行特點

     1.進出口結構（gòu）進一步優（yōu）化

　　2022年機床工具進出口結構（gòu）繼續呈現可喜變化。一是貿易（yì）順差繼續（xù）擴大（dà）。金屬切削（xuē）機床雖然仍是逆差，但逆（nì）差額比上年縮小。二是加工中心、數控（kòng）車床等技術含量較高的機床出口同比明顯增長，金屬加工機床出口品種結構有所優化。

　　2.需求變化利好部分行業

　　2022年，金屬成形機床和磨料磨具行業的營業收入和利潤總額的增長較為（wéi）突出。新能源汽車的快速發展（zhǎn）給（gěi）金屬成形機床行業帶來大量訂單，但訂單主要集中部分（fèn）企業。磨料磨具行業在半（bàn）導（dǎo）體和新能源行（háng）業高速發展帶動下，銷售（shòu）規模和盈利（lì）水平增長顯（xiǎn）著。

　　3.機床單台價值提高，利潤水平有所（suǒ）改善

　　2022年金屬切（qiē）削機床（chuáng）和金屬成形機床產量均（jun1）同比（bǐ）下降，但根據協會重點聯係企業統（tǒng）計數據，機床單台產值明顯提高。同時，這兩（liǎng）個分行業的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價格變動等因素之外，用戶需求明顯升級帶來（lái）的（de）產品自動化、智能化需（xū）求提高，成套、成線（xiàn）訂單大幅度增加，也是（shì）重要因素。這從一個側麵反映了行業產品結構的優化。

　　4.行業運行受新冠（guàn）疫情影響較嚴重（chóng）

　　機床工具（jù）行業在2022年年初延續了上年增長態（tài）勢，實現了兩位數增長。但3月下旬開始上海、北京等多地爆（bào）發疫情，進入四季度之後（hòu）全國多地又出現嚴重疫（yì）情，機（jī）床工具行業企業的生（shēng）產經營普遍（biàn）受（shòu）到衝擊（jī）。疫情影（yǐng）響的時間長度和地（dì）域範圍都是三年疫情中最嚴重的一年。

　　五、形勢研（yán）判與展望

      1.有利因素

　　(1)2023年是貫（guàn）徹黨的二十大精神的開局之年。2022年底（dǐ）的中央經濟工作會（huì）議強調2023年要推動經濟運行整體好轉，實現質的有效（xiào）提升和量的合（hé）理增長。2023年我國經濟運行有望總體回升。

　　(2)2023年中國經濟有可能成為全球經濟亮（liàng）點。國際貨幣基金組織將全球經濟（jì）預期由2.7%上調至2.9%，主要原因是中國經濟的恢複。該（gāi）機構大幅上調中國經濟增長預期至5.2%，認（rèn）為中國優化調整防疫政策，為經濟更快增（zēng）長鋪平道路。

　　(3)2023年1月份中國製造業采購經理指數(PMI)為50.1，較上月提高3.1個百分點，且（qiě）時隔三個（gè）月後重回擴張區（qū）間。反映（yìng）了疫情防控政策調整（zhěng）後，製造業景氣迅速回升的勢頭比較強勁。

　　2.不利因素

　　(1)國際形勢錯綜複雜，全球經（jīng）濟複蘇基礎不穩。俄烏衝突持續升級，歐美發達經濟（jì）體（tǐ）通脹仍處高位，持續實施緊縮貨幣政策，經濟可能會陷入衰退。

　　(2)三年（nián）疫情對經濟的影（yǐng）響（xiǎng）需要一定時間恢複，需求（qiú）收（shōu）縮、供給衝擊、預期轉弱三重（chóng）壓（yā）力仍然較大。機床工具（jù）市場需求的恢複比用戶行業還要滯後一些。

　　(3)機床工具行業各分行業不同程度受到供應鏈受阻、原材料和人工等成本上升、人才匱乏，尤其是金屬切削機床（chuáng）等行業訂單不足等問題困擾，目前生產經營壓力仍然較大。

　　3.對2023年行業形勢的預判

　　綜合各種因素判斷，隨著我國經濟總體回升，2023年機床工具行業將繼續恢（huī）複性增長。在預期好轉情況下，全年有（yǒu）望（wàng）實現5%左右的增長。